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3月21日券商研报精选 10股值得关注

< 返回资讯列表 2017-03-21 09:39:12  来源:京东股票   

嘉欣丝绸】出口额逆势增长,经营效率不断提升。

公司对供应链进行整合,2016年在中国丝绸出口下滑的情况下,实现外贸业务出口2.18亿美元,同比增长5.8%。拟非公开发行股票募集不超过3.96亿元,用于智慧工厂集与外贸综合服务平台项目、自有品牌营销渠道智能化升级改造项目及仓储物流基地项目。我们看好公司在细分领域的龙头地位。“增持”评级(海通证券于旭辉/梁希)

西山煤电】业绩弹性逐渐体现,国改有望推动市值成长

考虑公司煤炭业绩弹性较大,我们上调公司2017~2018年EPS预测至0.35/0.45元(原预测为0.30/0.39元),并给予2019年EPS 0.56元的盈利预测,当前价9.33元,对应P/E2017~2019年P/E分别为27/21/17x。考虑山西国企改革预期,我们给予公司目标价13元,对应2017年P/B2x,维持“买入”评级。(中信证券祖国鹏

日海通讯(002313)】主业扭亏,新股东焕发新气象

公司引入行业资源丰富的管理层,基本完成对传统主业的梳理,2016年业绩反转获得确认,2017年业务发展有望焕发新气象。新股东支持推出员工持股计划,彰显对未来发展信心。我们给予2017-2018年EPS预测为0.29/0.34/元,考虑到公司传统主业扭亏为盈、新业务加快探索,首次覆盖给予“增持”评级。中信证券阳嘉嘉,联系人:郑泽科

方正机械/吕娟 慈星股份(300307):横机市场更新加速,公司主业触底反弹

存量横机设备进入更新周期,公司主业有望大幅增长。目前针织横机设备的寿命已经接近临界点,更新需求将成为针织横机需求的主导力量。公司作为针织横机市场的龙头企业率先受益,从2016年下半年开始订单呈现爆发式增长,预计2017年将成为公司主业爆发的元年,未来三年业绩将保持40%~50%的速度增长。

方正医药/崔文亮 华东医药(000963):工商业齐发力,预计公司未来三年净利润复合增速超25%

工业业务:阿卡波糖和百令胶囊保障业绩稳步增长,其他潜力品种带来业绩弹性。阿卡波糖是国内口服降糖一线用药,竞争格局良好,城市公立替代原研加基层放量,预计未来两年增速超25%;公司百令胶囊定位清晰,预计公司的百令胶囊在基层和零售市场的份额有望不断提升,到2018年超过30亿规模,未来两年复合增速超20%。此外公司众多过亿二线品种维持稳定增长,达托霉素、吲哚布芬、地西他滨新纳入医保有望进入快速增长通道。公司在研品种丰富,其中不乏潜力品种。我们认为,公司产品梯队完整,多品种可以提供较大业绩弹性,工业大部分品种可以保持20%以上的增速,到2020年公司工业总体收入有望达到100亿

广发证券中国神华低估值龙头企业,业绩支撑高分红

公司拟派息0.46元/股,特别派息2.51元/股,合计派息2.91元/股(含税)或590亿元。公司预计其17年1季度净利同比增50%或以上。公司估值优势明显,17年PE不足10倍,分红后的PB仅1.2倍,维持“买入”评级。

广发证券华宇软件业绩符合预期,法院业务线营收亮眼

公司2016年实现营业收入18.2亿,同比增长34.7%;实现营业利润2.3亿,同比增长24.56%;实现利润总额3.02亿,同比增长25.54%;实现归母净利润2.71亿,同比增长30.34%。公司综合毛利率为39.4%,比去年下降4.09个百分点,这主要是由于收入占比较大的法院业务线本年度毛利率出现下滑。费用方面,销售费用率和管理费用率均小幅下降,显示公司费用控制良好。报告期内,公司新签合同额21.24亿,新签合同完成额9.35亿,期末在手合同额16.46亿,在手订单充足为后续营收增长奠定基础。此外,华宇金信、万户网络、浦东华宇三家子公司均完成16年业绩承诺。

民生环保:鸿达兴业(002002):土壤修复+土地流转,PPP订单打开业绩弹性

斩获25亿100万亩土壤改良PPP订单,土壤修复+土地流转模式有望快速复制。公司签署《通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目合作协议》,拟对科尔沁左翼中旗的100万亩盐碱退化土地通过土地流转方式,进行土壤改良和综合开发,项目估算总投入25亿元,土地流转分两期合计20年。这是国内首例盐碱地整治PPP项目,据测算,在规模化后,治理成本可控制在100元/亩,毛利可达300~400元/亩。

民生证券:上海石化(600688):业绩创历史新高,高股息率回报投资者

公司发布2016年年报,全年实现营收778.94亿,同比减少3.60%;归属于上市公司股东的扣非净利润59.22亿元,同比增长89.18%;实现每股收益0.55元,同比增长83.67%。公司发布利润分配预案,派发2016年度股利每10股2.5元(含税)。

油价震荡向上,炼油进入盈利的黄金期,2016年国际油价反弹明显,布伦特原油价格较2015年底上涨52%,美国WTI原油价格较2015年底上涨45%。尽管国际油价大幅上涨会带来加工成本的增加,但是现行的成品油定价机制能够使汽油、煤油、柴油的价格与原油价格形成联动同步上涨,不仅能够抵消成本的增加,同时还能带来原油及产成品库存的增值收益,炼油业务是贡献利润的主要来源。

东吴证券安徽合力叉车销量增长,受益于工业企业景气度向好

目前以挖掘机为代表的工程机械前瞻销售指标数据持续超预期,真实的需求回暖正在从挖掘机向装载机、叉车、起重机、泵车等领域持续扩散。公司叉车主业作为叉车行业龙头受益明显,预计2017年业绩有望逐步反弹回到2013、2014年水准。

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